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电气设备行业:风电开发规划下发 政策支持方向不
发布时间:2016-06-20 14:22

       2016 年风电开发建设规划下发,国家支持行业发展方向不变。本次下发的风电开发建设规模类似于十二五风电核准计划:不考虑取消项目,十二五期间国家能源局共下发 五批核准计划,合计142.40GW,五批依次规模分别为26.83、25.25、28.77、27.59、34.00GW。在国内限电问题严重等背景 下,本次下发2016年开发建设规模30.83GW,维持在30GW以上,表明国家支持风电行业规模发展思路不变,行业发展前景明确。同时,文件指 出:1)纳入开发建设方案的项目要在2016年内完成核准工作,并以此作为安排2017年建设规模的基本依据。2)各电网公司要积极配合做好列入开发建设 方案项目的配套电网建设工作,根据开发建设方案中项目核准时间和投产时间,落实电网接入和消纳市场。通过合理的项目与电网规划,将更有利于行业的健康持续 发展。

       中东部项目占比提升,政策导向无限电地区发展。由于东北、西北等部分地区限电问题严重,本次项目规划未安排该类地区新增项目规模。从 国家规划来看,通过政策引导行业向无限电地区发展方向明确,根据我们统计,2015年下发的十二五第五批风电核准计划中西北地区占比由第一批的 26.86%下降为18.88%,今年这一比重进一步下降至9.73%,华中、华南地区占比明显上升,将是后期国内风电发展的主力地区,也是国内风电装机 持续稳定增长的保障。

       预计全年新增装机总体平稳,关注业绩增长确定的龙头投资机会。在限电、抢装等因素影响下,目前市场普遍担忧2016年风电行业装机大 幅下滑,我们认为:1)针对限电问题,国家出台了多项文件及措施解决问题,如直供电交易、鼓励储能建设等,预计后期限电问题将逐步改善;2)电价下调导致 2015年国内风电出现明显抢装,全年装机超30GW。但电价下调后的风电场IRR水平依然在10%以上,仍具有吸引力。同时,十二五共下发核准计划约 140GW,十二五期间吊装约100GW,再考虑不再核准计划内的大型风电基地,风电项目资源储备丰富。因此,我们认为抢装后的2016年风电装机整体将 维持平稳,预计达到2014年的25GW左右水平,这点与我们近期产业链沟通情况也相对一致。3)目前风电标的估值已处于较低位置,建议重点关注板块投资机会,推荐业绩增长确定、低估值的金风科技、天顺风能、泰胜风能、华仪电气等。

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